香港世居国际信息咨询海外资产配置论坛在京举行 聚焦信息咨询赋能跨境财富管理

香港世居国际信息咨询海外资产配置论坛在北京举行。论坛围绕全球经济格局变化、跨境资产配置趋势以及信息咨询在财富管理中的专业价值展开深入研讨，吸引了来自金融机构、咨询服务机构、学术研究机构及高净值客户代表等百余位嘉宾参会。

香港世居国际信息咨询负责人在开幕致辞中表示，当前全球宏观经济与地缘政治环境复杂多变，汇率波动、利率周期分化以及不同司法辖区的监管差异，使得海外资产配置不再仅仅是简单的投资行为，而是一项高度依赖专业信息、合规框架与风险管理的系统工程。在此背景下，信息咨询机构的作用日益凸显，需要通过准确、及时、合规的信息服务，帮助客户在多元市场中厘清方向。

论坛主题演讲环节，与会专家分别就“全球资产配置新范式”“跨境财富管理中的信息合规要点”“香港作为国际金融中心的桥梁角色”等议题发表演讲。专家指出，香港凭借健全的法治环境、自由的资本流动、成熟的金融基础设施以及与国际接轨的监管制度，在连接内地客户与全球市场方面具有独特优势。香港的信息咨询机构可以充分利用这一优势，为客户提供涵盖市场研究、制度解读、税务信息、身份与教育规划等在内的综合信息服务。

在圆桌讨论中，嘉宾们围绕“信息咨询如何提升海外配置决策质量”展开对话。有嘉宾认为，信息不对称是跨境配置中的核心痛点之一。专业信息咨询的价值在于通过系统化研究、尽调与持续跟踪，帮助客户识别风险、评估机会并动态调整策略，而非代替客户作出投资决策。另有嘉宾强调，合规是跨境信息咨询的生命线，服务机构应严格遵守内地与香港相关法律法规，强化反洗钱、投资者适当性及数据安全管理。

论坛还发布了《海外资产配置信息咨询参考框架》研讨稿，提出信息咨询服务的五个核心维度：宏观与市场研究、法律与监管信息、税务与申报指引、资产类别与产品分析、风险管理与持续跟踪。该框架旨在为行业提供可供参考的服务标准，推动信息咨询业务更加透明、专业、规范。

香港世居国际信息咨询方面表示，未来将继续扎根香港、服务内地，通过举办论坛、发布研究报告和开展专业培训等方式，促进跨境信息咨询行业的交流与合作。在遵守法律法规和监管要求的前提下，为客户提供客观、中立、审慎的信息咨询服务，助力客户在全球化配置中实现财富的稳健保值与有序传承。

本次论坛由香港世居国际信息咨询主办，多家金融机构及专业服务机构协办。与会人士普遍认为，随着内地居民财富管理需求日益多元，海外资产配置中的信息咨询需求将持续增长，行业有望迎来更加专业化、规范化的发展阶段。